23.11.2024 ÅžiÅŸecam, Ä°ngiltere'deki iÅŸtiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸi 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024'te "Yılın Tahvil Ä°hracı", "Yılın Kurumsal Tahvil Ä°hracı" ve "Yılın Borç AnlaÅŸması - Türkiye" ödüllerini almaya hak kazandı.
Nisan ayında uluslararası fon ve finans kuruluÅŸlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal deÄŸerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleÅŸtiren ÅžiÅŸecam, gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkarmıştı.
ÅžiÅŸecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiÄŸi iki ihraç dünyanın tüm ülkelerinden yoÄŸun talep gördü. Ä°hraç edilen tahvillerin yüzde 37'si Ä°ngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15'i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong baÅŸta olmak üzere Asya ve Orta DoÄŸu menÅŸeli fon ve finans kuruluÅŸları tarafından satın alındı.
Ä°ÅŸlem tarihi itibarıyla piyasa koÅŸulları dikkate alındığında piyasada iÅŸlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına raÄŸmen uluslararası fon ve finans kuruluÅŸlarından gelen, toplamda 5 milyar dolara yaklaÅŸan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük ÅŸirket tahvil ihracına imza atan ÅžiÅŸecam kendisine duyulan global güveni bir kez daha teyit ederek baÅŸarısını aldığı ödüllerle de taçlandırdı.